株式会社プランニングパートナーは「お客さま第一」を活動の原点におき、保険サービスを通じてお客さまに安心と安らぎをご提供します。

  1. 常にお客様の身になって考え、お客さま一人ひとりに最適な保険と最高品質のサービスをご提供します。
  2. 法令・規則及び社会のルールを遵守し、仕事に誇りと自信を持って行動します。
  3. 企業市民の一員として、誠実で信頼される経営を貫き、広く社会に貢献します。

お客様本位の業務運営方針について（ﾌｨﾃﾞｭｰｼｬﾘｰﾃﾞｭｰﾃｨｰ宣言）

〖はじめに〗

私たち株式会社プランニングパートナーは、お客様に最高の満足を提供できるよう、よりお客様目線で業務運営を行うために、「お客様本位の業務運営方針」を策定いたしました。当社は、「お客様第一を活動の原点におき、保険サービスを通じてお客様に最高の安心と安らぎをご提供します。」という経営理念のもと、その実現に向けて、全社員が一丸となって日々切磋琢磨しながら業務遂行してまいります。

1.お客様の最善の利益の追求

当社は、お客様に対する感謝の気持ちを忘れずに、絶えずお客様目線での行動を心がけます。また、お客様の声に耳を傾け、丁寧にお客様の意向を把握して、お客様に寄り添い、お客様の幸せを追求してまいります。

2.利益相反行為の適切な管理

当社の目指す姿は、お客様に対するトータルライフサービス及びトータルビジネスサービスであるとの信念のもと、専門知識の習得を怠らず、お客様が不利益にならないよう、公平性に注力してまいります。

3.重要な情報の分かりやすい提供

当社は、お客様にとって有益な情報を適宜適切に提供することに努めてまいります。その際、専門的な内容の情報提供に関しては、お客様に分かりやすい平易な表現を用いながら、お客様が真にご理解頂いたかを確認しながら丁寧に進めてまいります。

4.お客様にふさわしいサービスの提供

お客様にとって真にふさわしい、適切なサービスの提供のために、定期的にコンタクトを取りながらコミュニケーションの充実を図り、環境のへ変化を的確に把握し、最適・最善なサービスの提供に努めてまいります。

５.従業員に対する適切な動機付けの枠組み等

　事業発展の基礎は「人」であるとの認識のもと、お客様から信頼を得るべく、専門知識の習得のための教育制度の充実及び現場力の向上のための人材育成を継続して推進してまいります。また、従業員とその家族の愛と夢の実現を目指すべく、従業員のやりがいの醸成にこだわり、日常的な対話を怠らず、職場環境や人事制度の充実を図ってまいります。

６.お客様満足度の追求

　当社は、保険会社をはじめとする様々な業種とのアライアンスにより、自然災害や交通事故等のリスクのみならず、お客様が抱える様々なリスクに対するソリューションの支援を行ってまいります。

７.地域社会への貢献

　当社は「この街にもっと笑顔を増やしたい」という信念のもと、会社及び従業員個々のボランティア活動や地域活動を通じて、地域社会に貢献してまいります。

お客様本位の業務運営に関する取り組み結果を測るKPIについて公表しております。

※KPIとは「Key Performance Indicator」の略語で、「重要業績評価指標」と訳します。
事業目標を達成するために実行すべきプロセスが、適切に実施されているかを数値化して評価するものです。

  目標値 成果値 取り組み
NPS 50Pt 22Pt 家族や知人に現在の代理店をおすすめしてもよいと思いますか？

お客様からご回答いただくアンケート結果を職員全員で共有し、課題の把握および改善策の実行というPDCAサイクルを循環させることで、より高い募集品質を目指します。
専門知識の習得 ３人 ２人 従業員がスキルアップするため、各種資格試験に挑戦　
今年度、損害保険トータルプランナー取得チャレンジ・1名
お客様携帯番号の把握 85％ 94.2％ 大規模災害発生時等、避難先でも連絡が取れるようお客様の携帯番号の把握を徹底していきます。
代理店事故対応割合 80％ 93.5％ 万が一の事故の際、お客様に寄り添い、迅速な対応・行動を取り組んでまいります。

２０２２年３月末現在　
※NPSとは Net Promoter Score(ネットプロモータースコア)の略で、顧客ロイヤルティを測る指標です。
今後は当方針のKPIを定期的に公表するとともに、より良いお客さま本位の業務運営の実現のため・適宜見直し、改善を行います。