保険募集人の権限について

■損害保険のご契約
 当社の損害保険募集人は、委託損害保険会社の代理人として、お客様との間で損害保険契約の締結を行います。   
■生命保険のご契約
 当社の損害保険募集人は、委託生命保険会社に対し、お客様の生命保険契約の媒介を行います。
 告知受領権や契約締結の代理権はありません。 

勧誘方針〖基本方針〗

  • お客様の立場に立ってその意思を尊重し、誠実な営業活動を行います。
  • 会社が定めた取扱方法および法令に則り、適正な営業活動を行います。
  • 金融のプロフェッショナルとして、知識向上のため研鑽に励み、質の高いサービスを提供します
1.保険商品の販売に際して、各種法令等を遵守し適正な加入に努めます。
  • 保険業法、保険法、金融サービスの提供に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、その他各種法令等を遵守し、お客さまの立場に立った勧誘に努めます。
  • 保険金の不正取得を防止する観点から、お客様の本人確認、同意確認は確実に行い、適正な保険金額を定めるよう努めます。

    未成年者及び高齢者を被保険者とする場合は特に配慮してまいります。

2.お客様の保険商品に関する知識・経験、購入目的、資力状況等を総合的に勘案し、お客様の意向と実情に応じた適切な勧誘に努めます。
  • ライフスタイルの分析やコンサルティング活動等を通じて、お客様の意向と実情に沿った勧誘に努めます。
  • ご高齢者に対する販売等にあたっては、ご家族の同席を依頼するなどお客さまに十分にご理解いただけるよう配慮してまいります。
3.お客さまへの商品説明等については、販売・勧誘形態に応じてお客様本位の方法等の創意工夫に努めます。
  • 分かりやすいパンフレット等を作成し、説明方法等に工夫を凝らしお客さまに理解いただけるよう努めます。
  • 保険商品の重要事項やお客さまが不利益になる事項等を正しく理解いただけるようわかりやすい説明に努めます。
  • お客さまに重大な不利益が生じないようにわかりやすいサポート資料等を使用して、お客様の健康状態を正しく告知していただけるよう努めます。
  • 販売・勧誘活動にあたっては、お客様の立場に立って時間帯や勧誘場所等について十分に配慮してまいります。
4.お客さまにご信頼・ご満足いただけるよう努めます。
  • お客さまに関する情報については適正な管理と保護に努めます。
  • 保険金・給付金等のお支払手続きにあたり、迅速・適切・丁寧に対応するよう努めます。
  • 勧誘方針に沿った適正な勧誘を行うために、勧誘ルールの整備や研修体制の充実等に努めます。

2021年11月1日

 

■お問い合わせ先
[電話番号] 025-250-8171 
[受付時間] 9:00~18:00(土・日曜、祝日、年末年始を除く)
株式会社プランニングパートナー
[所在地] 新潟市東区下木戸2丁目7番6号 
[電子メールアドレス] p-partner@kfb.biglobe.ne.jp
[ホームページアドレス] https://p-partner03.com/