株式会社プランニングパートナー（代表取締役 小山 恒弘）は、お客様に最高の満足を提供出来るよう、よりお客様目線で業務運営を行うために、「お客様本位の業務運営方針」を策定いたしました。
当社は、「安心・誠実・信頼そしてお客様第一をモットーに、適切で安心な保険設計を行い、お客様に最高の安心と満足の提供を目指します」という経営理念のもと、その実現に向けて、全社員が一丸となって日々切磋琢磨しながら業務遂行してまいります。
１ お客様の最善の利益の追求
当社は、お客様に対する感謝の気持ちを忘れずに、絶えずお客様目線での行動を心掛けます。また、お客様の声に耳を傾け、丁寧にお客様の意向を把握して、お客様に寄り添い、お客様の幸せを追求してまいります。
２ 利益相反の適切な管理
当社の目指す姿は、お客様に対するトータルライフサービス及びトータルビジネスサービスであるとの信念のもと、専門知識の習得を怠らず、お客様が不利益を被らないよう、公平性に注力してまいります。
３ 重要な情報の分かりやすい提供
当社は、お客様にとって有益な情報を適宜適切に提供することに努めてまいります。その際、専門的な内容の情報提供に関しては、お客様に分かりやすい平易な表現を用いながら、お客様が真にご理解頂いたかを確認しながら丁寧に進めてまいります。
４ お客様にふさわしいサービスの提供
お客様にとって真にふさわしい、適切なサービスの提供のために、定期的にコンタクトを取りながらコミュニケーションの充実を図り、環境の変化を的確に把握し、最適・最善なサービスの提供に努めてまいります。
５ 従業員に対する適切な動機つけの枠組み等
事業発展の基礎は「人」であるとの認識のもと、お客様から信頼を得るべく、専門知識の習得のための教育制度の充実及び現場力向上のための人材育成を継続して推進してまいります。また、従業員とその家族の愛と夢の実現を目指すべく、従業員のやりがいの醸成に拘り、日常的な対話を怠らず、職場環境や人事制度の充実を図ってまいります。
６ お客様満足度の追求
当社は、保険会社をはじめとする様々な業種とのアライアンスにより、自然災害や交通事故等のリスクのみならず、お客様が抱える様々なリスクに対するソリューションの支援を行ってまいります。
７ 地域社会への貢献
当社は「この街に、もっと笑顔を増やしたい」という信念のもと、会社及び従業員個々のボランティア活動や地域活動を通じて、地域社会に貢献してまいります。
当社は、「お客様本位の業務運営方針」の定着度合を客観的に評価できようにするための成果指標ＫＰＩ（＊１）として、以下を設定いたしました。
１ ご契約手続きおけるお客様アンケートＮＰＳ（＊２）
当社の日々の取組・活動が、お客様本位の行動になっているのかを評価する指標として、損害保険会社が実施しているお客様アンケートを参考にしています。
目標５０Pt 成果２２Pt
２ 事故対応における代理店事故対応割合
当社の強みである、事故対応力が実際に発揮され、お客様に認識されているかを損害保険会社が実施しているお客様アンケートを参考にしています。
目標８０％ 成果９３．５％
３お客様への情報提供
契約更新時及びそれ以外の機会においてお客様に役立つ有益な情報の提供を目的として、情報案内チラシの配布を定期的に行っています。また、当社ホームページにてお役立ち情報を随時掲載してまいります。
４ 専門知識の習得
お客様に対して、総合的なコンサルティングサービスを提供すべく、日本損害保険協会が実施している損害保険大学課程コンサルティングコース（損害保険トータルプランナー）の認定取得を目指します。
目標３名 成果２名
社会貢献活動
５ 地域社会への貢献を目的として、各種ボランティア活動及び地域の各種イベントに参加します。
上記の成果指標については随時進捗状況を確認します。また、「お客様本位の業務運営方針」に則り、より良い業務運営の実現に向け、指標の追加・見直しを定期的に行ってまいります。
【参考】
（＊１） ＫＰＩとは、Ｋｅｙ Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ Ｉｎｄｉｃａｔｏｒの略で、企業目標の達成度を評価するための重要業績評価指標のことです。
（＊２） ＮＰＳとは、Ｎｅｔ Ｐｒｏｍｏｔｅｒ Ｓｃｏｒｅの略で顧客ロイヤリティを測る指標の一つです。